Bitácora
23-agosto-2023
Listado Clientes (Nuevo)

FECHA DE REGISTRO DE CLIENTES

En el listado de Clientes, la columna anterior "Paquetes" se renombró a "Fecha cliente nuevo".

Esta columna refleja el valor del campo del mismo nombre, que puede cambiarse editando el Cliente.

En este momento todos los clientes contienen un 0 (cero) en ese campo (debido a que se utilizó un campo ya obsoleto que contenía ese valor), pero no afecta la operación. Simplemente, al editar el Cliente, podrá introducirse la fecha en que empezó a ser cliente. Por defecto, los Clientes nuevos que se registren obtendrán la fecha en que el Cliente sea capturado.

https://crmguiasalud.com/clientes/
Listado Prospectos (Nuevo)

FECHA DE REGISTRO DE PROSPECTOS

Agregada fecha de contacto en el listado de Prospectos. El nombre de columna anterior (Fecha llamada) se sustituyó por (Fecha registro), la cual ha tomado desde cierto momento la fecha en que el Prospecto fue registrado en el sistema.

Debido a que este campo se agregó posteriormente, las primeras páginas con Prospectos no reflejan ninguna fecha. Para arreglar eso, basta con editar el Prospecto y cambiar la fecha en el campo llamado "Fecha Registro".

https://crmguiasalud.com/prospectos/
07-agosto-2023
Perfil Cliente (Nuevo)

El menú de Ubicaciones muestra ahora la ubicación seleccionada.

https://crmguiasalud.com/clientes/perfil/?clntid=21631&sctn=estabs&estabid=241
04-agosto-2023
Generador de Contenido (EN PROGRESO)

CONSTRUYENDO EL MODELO DE DATOS Y MECANISMO DEL GENERADOR DE CONTENIDO PARA EL COMMUNITY MANAGER

 

02-agosto-2023
Perfil Cliente (Corrección)

Ahora cuando se elige un Cliente desde el listado, se posiciona inicialmente en la pestaña Datos Fiscales.

https://crmguiasalud.com/clientes/perfil/?clntid=21631&sctn=datfisc
01-agosto-2023
Perfil Cliente (Nuevo)

Se cambió la designación de "Establecimientos" a "Ubicaciones" en todos los displays.

31-julio-2023
Creador de Títulos (Corrección)

Se ocultó el botón de Reiniciar del Creador de Títulos, ya que estaba interfiriendo con los datos guardados (el botón era un "refresh" del formulario, que borraba incluso los datos operativos ocultos). Ahora ya no debe haber problema con algunos títulos, en los que inadvertidamente reiniciaban con el botón y se les borraba la cadena.

https://crmguiasalud.com/titulo/
29-julio-2023
Lista de Títulos (Nuevo)

Notas de Rechazo e Historial de Rechazos

Se agregó la nota de Rechazo a la edición de los títulos, ahora cuando van a editar uno, pueden visualizar la nota de rechazo y el historial debajo.

https://crmguiasalud.com/titulos-lista/
28-julio-2023
Registro de Datos Cliente (Nuevo)

A petición de Stephanie, se agregó la opción Farmacias a Tipo de Establecimiento.

https://crmguiasalud.com/clientes/registro-cliente-nuevo/?adminusr=Cliente
27-julio-2023
Perfil Cliente (Nuevo)

OPERABLE EL NUEVO PERFIL DE CLIENTE

Ya está operable el nuevo layout del Perfil de Cliente.
Se eliminó la columna lateral derecha y todo se acomodó en pestañas.

https://crmguiasalud.com/clientes/perfil/?clntid=21631&sctn=datfisc
26-julio-2023
Perfil Cliente (Nuevo, Mejora)

Se reasignaron todos los registros del Responsable Sanitario a los Establecimientos. Antes estaban asignados a los Clientes, por lo que tuve que revisar todas las entradas y asignar a un nuevo campo (Establecimiento ID) los ids de los Responsables Sanitarios.

Ahora es posible asignar y reasignar Responsables Sanitarios a uno o varios establecimientos, igual que los grupos de datos de Marketing y Medios Sociales.

https://crmguiasalud.com/clientes/perfil/?clntid=21631&sctn=datfisc
20-julio-2023
Registro de Datos Cliente (EN PROGRESO)

MODELO NUEVO DE DATOS

Establecimos el nuevo modelo de datos para los Clientes. Eso implicará rediseñar los formularios y vistas del registro y perfil de Clientes, por lo que no podrá usarse un tiempo. Es complicado, porque hay que revisar los datos que ya se han introducido y readaptarlos.

Pueden ver el modelo de datos que estamos usando en este enlace:

https://docs.google.com/presentation/d/1IFRwaQEroeuDtO9agmoYDChlxxzxM5CGRFE1ujcTy0s/edit#slide=id.p

Registro de Datos Cliente (Nuevo)

A petición de Karla Moreno, se agregó la lista de Regímenes Fiscales que me envió, al registro de Datos Fiscales.

https://crmguiasalud.com/clientes/perfil/?clntid=21631&sctn=datfisc
10-julio-2023
Listado Clientes (Nuevo)

Agregar Clientes desde el Listado

  • Se habilitó el botón Nuevo Cliente en el listado. Ahora pueden crearse Clientes nuevos desde ahí, por lo que ya pueden empezar a meter clientes nuevos sin pasar por Prospectos.
  • Se habilitó el enviar Clientes a Papelera, y también pueden restaurarse desde ahí.
https://crmguiasalud.com/clientes/
03-julio-2023
Editor de Temas (Nuevo)

Crear nuevos temas en la lista de Temas

Ahora es posible crear nuevos temas en la lista.

https://crmguiasalud.com/temas/
28-junio-2023
Lista de Títulos (Nuevo)

A petición popular, se implementó búsqueda del Título por ID, para Redactores Junior como para Redactor Senior.

https://crmguiasalud.com/titulos-lista/
27-junio-2023
Editor de Temas (Corrección)

Ahora es posible crear temas nuevos a Especialidades que tengan habilitada la opción Contenido, lo cual estaba siendo impedido por un error de lógica en los filtros.

Posteriormente se irán habilitando todas las Especialidades para poder agregárseles temas nuevos.

Importante:
Activar Contenido a una Especialidad no le habilita la opción de recibir nuevos temas. Simplemente muestra u oculta esta Especialidad de las interfaces.

https://crmguiasalud.com/temas/
Editor de Temas (Corrección, Mejora)
  • Se habilitaron las especialidades que no estaban disponibles para agregárseles temas.
  • Se eliminó el menú Ajustes > Asignar Redactores y se creó uno nuevo: Especialidades, en el cual se pueden asignar redactores y habilitar Contenido.

Nota:
Para que la especialidad aparezca en cualquier lista, se debe habilitar la opción Contenido en Especialidades.
Para que la especialidad le aparezca a un redactor, se debe habilitar la opción Contenido y debe estar asignado el redactor a la especialidad.

https://crmguiasalud.com/especialidades/
26-junio-2023
Editor de Temas (Nuevo)

Se implementó el botón "Agregar nuevo tema" para Redactor Senior y administradores,

https://crmguiasalud.com/temas/
21-junio-2023
Generador de Contenido (Nuevo, Corrección, Mejora)

Se habilitó el filtrado de Especialidades para los Redactores Junior.

  • Ahora cada Redactor Junior puede ver únicamente en el selector las Especialidades que le corresponden según su categoría (1, 2, 3 o 4).
  • Si la Especialidad no tiene contenido en los temas, no se mostrará al redactor.

Los admistradores pueden asignar o reasignar Especialidades a los redactores, en el enlace que se muestra en la entrada anterior (Asignar redactores).

https://crmguiasalud.com/titulo/
Generador de Contenido (Nuevo)

Los usuarios administrativos ahora pueden asignar especialidades de la tabla activa a los Redactores Junior 1, 2, 3 y 4.

Puede hacerse en el menú Ajustes > Asignar Redactores, lo cual lleva al siguiente enlace:

https://crmguiasalud.com/asignar-redactores

  • Sólo puede haber un tipo de Redactor asignado a cada especialidad.
  • El listado de Especialidades muestra a los redactores asignados y la segunda columna muestra si la especialidad tiene contenido. En caso de no tenerlo, no se mostrará a los usuarios en el selector del Generador de Títulos.
Lista de Títulos (Nuevo)

Se habilitó el listado de títulos para los Redactores Junior. Ya está en modo funcional, aunque debemos considerarlo en observación.

Pueden acceder a su listado desde su menú Mis Títulos en la barra lateral.

  • Los Redactores Junior pueden ver sus propios títulos en tres categorías: Revisión, Rechazados y Aprobados.
  • Pueden editar los títulos que les aparezcan como Rechazados, para lo cual el control se le devolverá a Carlos en modo Revisión.
https://crmguiasalud.com/titulos-lista/
19-junio-2023
Generador de Contenido (EN PROGRESO)

Bloque de "Títulos con cadenas similares" en el generador.
Este es un poquito problemático porque debe generar dinámicamente un breve listado (5 elementos más opción para ver el resto de coincidencias) de Títulos capturados previamente, en tiempo real y cada vez que se cambian las opciones en el generador. Estoy probando código para ver cómo es la manera más óptima, porque por default no se filtran dinámicamente.

https://crmguiasalud.com/titulo/
18-junio-2023
Generador de Contenido (Nuevo)

Se implementó el botón de copiar al portapapeles en el Prompt, con un mensaje que avisa que ha sido copiado.

https://crmguiasalud.com/titulo/
Lista de Títulos (Mejora)
  • Se mejoraron los filtros, las adiciones incluyen alineación, estilos de fuente y un botón para limpiar el filtro individual.
  • Se agregó un botón al final de la línea de filtros para limpiar todos y recargar la página.
  • Se agregó un campo de búsqueda que encuentra coincidencias solamente en los campos Título y Copy (omite coincidencias en la cadena, como lo hacía anteriormente).

    NOTA: Hay que probar extensivamente este campo de búsqueda en caso de que dé algún resultado no deseado. Hasta donde lo probé, funciona bien. El objetivo es introducir una palabra que esté en un título o que esté en un copy y aparezca en alguna cadena pero no en el título ni en el copy. El resultado debería ser solamente las entradas donde aparece en el título y el copy pero no los que aparezcan en la cadena. Si encuentran eso, me avisan.

https://crmguiasalud.com/titulos-lista/
15-junio-2023
Lista de Títulos (Mejora)

Se implementó un indicador de cantidad de Rechazos en el log panel (lateral derecho) de cada Título, número que aparecerá no importando el estado del título en sí.

EN PROGRESO: Historial de rechazos por Título.

https://crmguiasalud.com/titulos-lista/
Lista de Títulos (Mejora)

Agregadas redirecciones para Redactor Senior y Redactores Junior después de Rechazar/Editar un título.
Redactor Senior será redirigido a Títulos EN REVISIÓN.
Redactores Junior serán redirigidos a Títulos RECHAZADOS.

https://crmguiasalud.com/titulos-lista/
12-junio-2023
Lista de Títulos (Nuevo)

El sistema de Revisión/Aprobación/Rechazo se ha completado y ya está listo para hacer una prueba real.

Se implementaron filtros:

  • Especialidad
  • Usuario
  • Status (Revisión, Aprobado, Rechazado) para Redactor Senior y Juniors.
  • Fecha (Hoy, Creado, Actualizado)

El Redactor Senior puede crear notas de Rechazo, las cuales le aparecen al Redactor Junior en la parte inferior de las entradas rechazadas.

Se implentó el log en lateral de cada entrada, que incluye Redactor Junior (nombre usuario), fecha de creación de la entrada, fecha de actualización e ID.

https://crmguiasalud.com/titulos-lista/
08-junio-2023
Editor de Temas (Nuevo)

Tablas de temas accesibles para admins y Redactor Senior.

PRECAUCIÓN: Usar el editor con mucha cautela.

NO CAMBIAR DE LUGAR LOS TEMAS SIN ANTES COMPROBAR QUE NO ESTÁ SIENDO USADO POR NINGÚN TÍTULO YA CREADO.

https://crmguiasalud.com/temas/?especialid=Alergología
Lista de Títulos (Nuevo)

Implementado el funcionamiento de Revisión/Aprobación/Rechazo de textos por el Redactor Senior.

  • Hay que mejorar el look del modal que aparece en Rechazo.
  • Falta el lado del Redactor Junior, el cual ya está implementado pero hay que hacer prueba en tiempo real.
  • El filtrado está en progreso.
https://crmguiasalud.com/titulos-lista/
07-junio-2023
Generador de Contenido (Corrección)

Se restringió el acceso a usuarios no logueados para evitar enviar Títulos sin user-id.

https://crmguiasalud.com/titulo/
Generador de Contenido (Mejora)

El Título ahora no se envía presionando la tecla Enter. Únicamente con el botón Enviar a revisión.

https://crmguiasalud.com/titulo/
06-junio-2023
Lista de Títulos (EN PROGRESO)

Estoy reparando todos los títulos creados hasta el lunes 5 de junio, por lo cual me está tomando más tiempo de lo esperado dejar el funcionamiento correcto

OJO: El funcionamiento es independiente de la interfaz. Hasta ahorita, creo que funciona correctamente pero hay detalles que arreglar aún. Si lo desean lo abrimos mañana miércoles para hacer un ensayo real. Recuerda que puede haber errores, pero no afectará la integridad de los datos, los cuales pueden seguirse introduciendo al CRM sin problemas.

También estoy en el proceso de crear los filtros para ambos lados (Redactor Senior y Redactores Junior), esperando el miércoles ya esté listo y poder evaluar este comportamiento antes de pasar a armar la interfaz más compleja.

https://crmguiasalud.com/titulos-lista/
05-junio-2023
Generador de Contenido (Mejora)
  • El botón Generar Prompt ahora sólo aparece cuando están seleccionadas todas las opciones (excepto Elemento 2). Esto evita que se cree un prompt semi-vacío.
    NOTA: Observar que cuando se deselecciona una opción, el botón desaparece de nuevo.
  • El botón Enviar a revisión ahora aparece solamente cuando están seleccionadas todas las opciones y cuando el título contiene texto. Esto evita que envíen una entrada vacía o que accidentalmente le den Enter y envíen la entrada sin terminar.
https://crmguiasalud.com/titulo/
Generador de Contenido (Corrección)
  • Los ids internos de la cadena ya no se reinician a '00000' al editar la entrada. Para arreglarlo, agregué otro juego de campos de la Ruta que permanecen con los mismos valores cuando la entrada es editada, en lugar de reiniciarse por el código de javascript. Esto provocaba que, cuando el texto fuera "Rechazado" y el Redactor quisiera editar el Título y el Copy, se perdieran los datos de la cadena original (ids y texto).
  • Como consecuencia de lo anterior, todos los textos que se hicieron hasta el día Lunes 5 de junio 2023 no se podían editar sin que perdieran su cadena ya establecida. Los que se creen a partir del martes 8 de junio, funcionarán correctamente. Para reparar esto, yo mismo estoy actualizando los datos ya introducidos para que contengan la cadena correcta y sean editables.
https://crmguiasalud.com/titulo/
04-junio-2023
Lista de Títulos (Nuevo)
  • Adicionalmente a los Redactores Junior, se creó el rol de usuario Redactor Senior y se asignó al usuario Carlos Maldonado.
  • Se creó el listado básico de Títulos, agregando la opción para ser visualizado por el Redactor Senior (Aprobar/Rechazar/Nota) y las opciones para ser visualizado por los Redactores Junior.
  • Tanto el Redactor Senior como los Redactores Junior ven diferentes opciones en el listado, correspondientes a sus capacidades.

Comportamiento esperado:

Cuando el Redactor Junior envía textos a revisión, puede verlos en su listado sin poder ejecutar ninguna opción. Cuando el Redactor Senior rechaza un texto, los botones del título rechazado desaparecerán de su listado y aparecerá la etiqueta "En edición". Al mismo tiempo, el Redactor Junior en su listado verá en su título rechazado la opción de editar el texto rechazado, pudiendo alterar únicamente el Título y el Copy. En caso de que la nota de rechazo se refiera a inconsistencia entre los temas y el texto, no se podrán cambiar las opciones en caso de necesitarse. Si se requieren cambiar las opciones para el mismo texto, será necesario crear un nuevo título y desechar el anterior.

Una vez que el Redactor editó su Título, lo envía de nuevo a Revisión y el proceso se repite hasta que el Redactor Senior aprueba el texto. Una vez aprobado, ambos pierden acceso a edición del título y el control pasa al Community Manager (siguiente etapa).

Cuando termine de programar esta etapa, pasaremos a crear los Productos (término provisional) que crearán los community manager con base en los títulos en el "banco de títulos". (Producto = Título + Asignación a Especialista).

Cualquier observación, estoy al pendiente.

https://crmguiasalud.com/titulos-lista/
02-junio-2023
Lista de Títulos (EN PROGRESO)

Se está armando la vista para el Redactor Jefe.
Nombre > Especialidad > Título Empezamos por el tercer nivel.
Sería bueno que ya hubiera títulos capturados para ir probando.

https://crmguiasalud.com/titulos-lista/
01-junio-2023
Listado Clientes (Mejora)
  • Se agregó opción para eliminar (enviar a papelera) a los Clientes existentes.
  • Se implementó la Papelera de Clientes (igual que la de Prospectos) con icono para restaurar Cliente eliminado.
https://crmguiasalud.com/clientes/
Generador de Contenido (Corrección)

Se cambió el nombre de "Ruta" a "Cadena" en el formulario de creación del título.

https://crmguiasalud.com/titulo/
31-mayo-2023
Generador de Contenido (Nuevo)

Terminada la funcionalidad básica del generador de títulos:

  • Ya se pueden elegir los diversos criterios y al elegir todos (excepto Elemento 2), aparece el botón Generar Prompt.
  • La ruta ya se arma correctamente, tanto en texto como en IDs internos.
  • Se implementaron los botones de Reiniciar (arriba y abajo) para limpiar el formulario.
  • Textos Guardados con Rutas Similares ya está implementado pero aún sin funcionalidad (sólo podemos verlo admins). Necesitamos hacer pruebas con más títulos guardados para comenzar a utilizarla.
  • Cada Redactor Junior queda asociado con el título que envió.

En progreso:

  • Textos Guardados con Rutas Similares.
  • Botones de copiar (en Prompt) y pegar (en título y copy).
  • Cada Redactor tendrá filtradas las Especialidades a las que puede acceder.

Se recomienda dar a los redactores junior sus respectivas credenciales para que comiencen a guardar textos.

https://crmguiasalud.com/titulo/
25-mayo-2023
General (Nuevo)

Se creó esta página para mostrar distintas opciones y hacer pequeños demos en el sitio. Provisionalmente muestra las opciones de distintos campos desplegables.

https://crmguiasalud.com/showcase/
Generador de Contenido (EN PROGRESO)

Se está reescribiendo el creador de título (basado en el funcionamiento de la versión antigua). Aún no se corrige el error de FForms, en el cual no es posible hacer aparecer un campo si el campo condicionante es un campo dinámico. Se envió consulta a Formidable. Previamente nos habían mencionado que era un error pero no quedé satisfecho.

https://crmguiasalud.com/titulo/
Editor de Temas (Mejora)

Arreglado el error de los índices del contenido. Ahora se pueden editar los temas en su tabla correspondiente, en ventana modal.

https://crmguiasalud.com/temas/?especialid=Alergología
23-mayo-2023
Editor de Temas (Nuevo)

Se implementaron las listas de todos los temas y categorías de acuerdo a las Especialidades (importado y adaptado del sistema antiguo). Pueden editarse cada ítem (para corregir ortografía) en una ventana modal, incluso cambiarse de categoría, aunque no se recomienda. Este proceso fue necesario previo al Formulario de Títulos.
(Errores detectados: en algunas especialidades no aparece la categoría, se investiga la causa)
Update (24/may/2023): Ya se detectó la causa: se importaron los nombres pero no los índices. Hay que reindexar todas las categorías.

https://crmguiasalud.com/temas/?especialid=Alergología
18-mayo-2023
Formulario Registro (Nuevo)

Agregado Documento de Previsión en Prospectos. Aparece en la barra lateral del Perfil de Prospecto. Puede subirse un archivo JPG o PDF. Los archivos jpg muy grandes serán reducidos a 1200 px de altura.

https://crmguiasalud.com/prospectos/perfil/?prspctid=21648
16-mayo-2023
Calendario (Corrección)

Arreglado el problema de los enlaces laterales (mes anterior y mes siguiente) en el Calendario, gracias a ChatGPT. Conflicto con el tema Divi que los de Formidable no pudieron resolver.

https://crmguiasalud.com/calendario/
14-mayo-2023
Listado Prospectos (Mejora)

Ahora es posible ordenar los prospectos por nombre o por registro, haciendo clic en el enlace correspondiente sobre la columna de nombre.

https://crmguiasalud.com/prospectos/
12-mayo-2023
Formulario Registro (Corrección)

En el registro de nuevo Prospecto, se estaban creando erróneamente entradas vacías de Llamadas aunque los campos estuvieran vacíos. Se corrigió esto y ahora solamente se creará la nueva Próxima Llamada si los campos Fecha, Hora y Tipo de Llamada son seleccionados y activados. El campo Nota (de Próxima Llamada) puede quedar vacío. Adicionalmente, aunque olviden activar alguno de dichos campos, la Próxima Llamada podrá crearse desde el perfil del Prospecto recién creado.

https://crmguiasalud.com/prospectos/perfil/?prspctid=21648
11-mayo-2023
Calendario (Nuevo)

Agregada sección de "Hoy" al Calendario. Probar con algunas entradas falsas de distintos clientes para el día que se visualice. Posteriormente podrán eliminarse.

https://crmguiasalud.com/calendario/
10-mayo-2023
Calendario (Nuevo)

El Calendario se ha habilitado. Status: básicamente operativo (Vista por Mes). Próximamente se agregarán características como Vista del Día, Vista Semanal, filtrado por Cliente/Prospecto, filtrado por Usuario, y otros filtros.

https://crmguiasalud.com/calendario/
08-mayo-2023
Listado Clientes (Nuevo)

Agregado conteo de Clientes a la parte superior de la lista. Adicionalmente, otras estadísticas rápidas podrían agregarse ahí, para aprovechar el espacio.

https://crmguiasalud.com/clientes/
Calendario (EN PROGRESO)
07-mayo-2023
Listado Prospectos (Nuevo)

Agregado conteo de Prospectos a la parte superior lista. Adicionalmente, otras estadísticas rápidas podrían agregarse ahí, para aprovechar el espacio.

https://crmguiasalud.com/prospectos/
Listado Prospectos (Corrección)

Corregidos los números telefónicos capturados anteriormente.

https://crmguiasalud.com/prospectos/
Listado Prospectos (Corrección, Mejora)

Ya puede buscarse por teléfono en Prospecto, sin necesidad de poner espacios o paréntesis (igual en lista de Clientes). El formato correcto deseado aparecerá en la lista. El número guardado serán sólo los 10 dígitos corridos.

https://crmguiasalud.com/prospectos/perfil/?prspctid=21648
4 (1)

Habilitada edición de Servicios Ofertados.

https://crmguiasalud.com/prospectos/perfil/?prspctid=21648
4 (1)

Habilitada edición de Notas en el perfil de Prospecto.

https://crmguiasalud.com/prospectos/perfil/?prspctid=21648
4 (1)

Lista lateral de Llamadas, activada y habilitada por colores (ustedes decidan si los colores se cambian). Probar con Francisco Javier Torreblanca.

https://crmguiasalud.com/prospectos/perfil/?prspctid=21648
1 (1)

Ya se pueden capturar y editar Notas y Servicios Ofertados desde este formulario.

https://crmguiasalud.com/prospectos/registro/
1 (1)

Ya se puede capturar primera siguiente llamada desde el registro.

https://crmguiasalud.com/prospectos/registro/